根据周末复盘和行业资料阅读提取，直接写观点。

1.1：行业趋势中期分歧转一致；

(资料图)

1.2：随着近期市场板块之间的内卷，Ai板块的交易拥挤被缓解；

1.3：在第二次金坑位置建仓的机构筹码锁仓；

1.4：Ai不是短期题材属性，以行业时间换空间的筹码增强；

举一反三：算力行情、Ai服务器产业链的趋势行情中期展开，依然有强于市场大部分行业和板块的逻辑力量+趋势力量带动。

2：以华工科技为代表的行业核心个股有效突破历史新高，同时成交额进入市场前十，这类股的新高行情代表了：

行业年度主流+中军绕不开+基本面纯正+业绩有增长指引+多重资金共振。这也是未来选股的核心五大标准。

3：引用行业领袖企业前瞻性观点：

2023年的APEC工商领导人中国论坛上，华为轮值董事长胡总表示：“以ChatGPT为代表的新的人工智能时代已到来。”胡厚崑称：“我们可以大胆预测，所有的个人、工业应用都将被这种新的人工智能所改写。

由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。

我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施，如何降低这些设施的能耗，也是绿色低碳发展需要面对的挑战。

通过近期阅读资料可提取出以下细分景气度符合：

Intel、NVIDIA为首的主流CPU、GPU厂商选择加装冷却器、对接液冷系统，实现芯片的液冷散热。

国内主流服务器厂商中科曙光、中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等皆积极布局服务器液冷解决方案，以满足高性能计算、大模型训练等高算力场景的实际需求。

互联网厂商方面，阿里、京东、华为、百度等与产业链玩家等共同研发液冷技术，加速液冷数据中心布局。三大运营商将采取“技术验证-规模试验-领先标杆”的渐进模式构筑自身液冷生态链，解耦交付方案将在液冷规模化发展过程中展现明显优势。

STL Partners数据显示，边缘计算潜在市场将在10年内以48%的复合年增长率从2020年的90亿美元增长到2030年的4450亿美元，其中边缘基础设施的增长速度是最快的。

亿欧智库数据显示，2021年我国边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，2021-2025年中国边缘计算产业规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模将达1987.68亿元。

从产业链角度，边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。重点包括AI芯片、算力模组、边缘网关/服务器/控制器等硬件、AI算法/边缘计算平台等软件环节。

篇幅有限，先写两部分。

2：尽管指数反弹、但板块之间分化较大，轮动快。继续以主线为主要阵地。

别轻易日内追涨杀跌，现在市场不比前几年了。彼时股数少题材相对少，日内轮动追涨杀跌的手法尚可有效，但现在个股接近5000只，题材上百个，还不包括盘中各种消息小作文各平台大V的分时突发。（乱花渐欲迷人眼）

除非需要磨练自己的选手可以用实战主动强化训练自己的盘感参与，其余稳健选手耐心围绕主线+趋势+基本面+逻辑波段较为合适。

1：光模块+光通信。★★★★★

上周五光模块的前排有点加速的意思，特别是中际旭创太辰光的走势进入到疯狗浪，也在琢磨下周这个板块的走势预演。

但好在上周五板块内部分化，核心股并未透支行情。其次有光通信逻辑叠加，下周的预判应该还是板块内部互相日内领涨。板块行情未完。有仓位者可反复深耕，到目前还没有仓位的临渊羡鱼不如退而结网。

相关个股：中际旭创、太辰光、华工科技、光迅科技等

2：Ai服务器产业链（液冷、ICT）★★★★★

逻辑强、标的少、可中可短，核心个股如火如荼；

核心个股：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、高澜股份、飞龙股份、中石科技、网宿科技等、锐捷网络等；

模型自主、垂直模型、模型定制、特殊模型会在千行百业随风潜入夜。

轮动主线，股票多盘子活，妖股诞生地，短线资金偏爱。

Ai机器人，非过去意义的智能装备、智能产线、机床数控等，没有纯正行业中军，以个股资金的强弱和在板块题材领涨行为为主要炒作手法。好看但不好驾驭。

近期圈定的行业和个股均强于市场，交易心境持仓情绪盘后感受跟主线同频。

卿是指生活投资中的某人某事某行业某个股，让我们遇到、结缘，

他（她）带给我们的感受如春风、如桃花、如一骑红尘，

激励我们的内心、打开了眼界、

照亮了我们思维中某个暗角落，

从此在人生多阡陌的路上感到正念，爱和希望，

在百人同茶不同味，千人同股不同心投资的路上，

甚至改变了我们的心念、能量场、运气，

体会到一心、一念、时来、运转的乐趣，

感受到账户和自我合一进入盈利状态的美好向往，

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